“風(fēng)光”無(wú)限好，海螺水泥等老國(guó)企競(jìng)逐新賽道

能源革命、“雙碳”目標(biāo)等時(shí)代注腳，逐一投射至上市公司的業(yè)務(wù)布局上，一場(chǎng)規(guī)模浩大的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型正在演進(jìn)。  

今年以來(lái)，海螺水泥、深圳燃?xì)獾却笮蛧?guó)企紛紛宣布跨界光伏領(lǐng)域；中國(guó)石化、中國(guó)華能等能源央企則積極搶灘新能源賽道……邁向綠色低碳的轉(zhuǎn)型過(guò)程中，國(guó)企已率先行動(dòng)起來(lái)。  

從“落子”領(lǐng)域來(lái)看，風(fēng)電、光伏等清潔能源“風(fēng)光”最盛，氫能、儲(chǔ)能等產(chǎn)業(yè)窗口亦加速打開。從轉(zhuǎn)型動(dòng)力來(lái)看，減排降碳、降本增效成為直接推動(dòng)力。而其背后更深層的邏輯是，能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整構(gòu)筑起新的成本模式，綠色經(jīng)濟(jì)是大勢(shì)所趨，產(chǎn)業(yè)升級(jí)為必由之路。  

能源央企搶灘新賽道  

能源央企“大象起舞”，清潔能源無(wú)疑站在了轉(zhuǎn)型舞臺(tái)的“C位”。以“三桶油”為代表的石化能源企業(yè)，以及以“五大電”為代表的傳統(tǒng)發(fā)電巨頭爭(zhēng)相下場(chǎng)，競(jìng)逐新能源賽道。  

中國(guó)石油在經(jīng)歷二季度“順周期”大潮之后，交出了一份不俗的半年報(bào)成績(jī)：實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)530.37億元，創(chuàng)7年以來(lái)同期最好水平。  

中國(guó)石油董事長(zhǎng)戴厚良在2021年中期業(yè)績(jī)會(huì)上表示，下半年公司將大力發(fā)展油氣和新能源業(yè)務(wù)，2035年左右天然氣和新能源業(yè)務(wù)將占到公司業(yè)務(wù)總量的三分之一。下一步，中國(guó)石油將設(shè)立新能源研究院，全面研發(fā)新一代新能源技術(shù)、著力研發(fā)CCUS成套技術(shù)等，充分發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢(shì)和人才優(yōu)勢(shì)等。  

中國(guó)石化上半年同樣錄得好成績(jī)：實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.26萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)22.1%；歸母凈利潤(rùn)扭虧為盈，達(dá)391.53億元。  

集團(tuán)公司層面，目前氫氣年產(chǎn)量已超350萬(wàn)噸，約占全國(guó)氫氣產(chǎn)量的14%，并在廣東、浙江、上海等地建成多個(gè)油氫合建示范站，向廣東、上海累計(jì)供氫均超200噸。  

中國(guó)石化品牌室主任周泉生14日公開表示：“中國(guó)石化不僅要打造中國(guó)第一大氫能公司，還要打造中國(guó)第一氫公司，不僅僅滿足于產(chǎn)能的最大，而是在氫的技術(shù)、氫的應(yīng)用方面都要做到第一?！?nbsp; 

“第一大”并非集團(tuán)的終極目標(biāo)。中國(guó)石化總裁馬永生此前明確，中國(guó)石化“十四五”期間發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)的總體思路是推進(jìn)加氫站建設(shè)及油氫合建站建設(shè)，同時(shí)大力發(fā)展可再生能源制氫，規(guī)劃累計(jì)綠氫產(chǎn)量超百萬(wàn)噸，打造全國(guó)最大規(guī)模的氫氣制備、儲(chǔ)運(yùn)及加注網(wǎng)絡(luò)；在綠氫煉化領(lǐng)域，促進(jìn)煉化企業(yè)轉(zhuǎn)型脫碳，實(shí)現(xiàn)煉化行業(yè)綠氫利用規(guī)模全國(guó)最大。  

截至8月末，中石化集團(tuán)已在全國(guó)25個(gè)省份建成分布式光伏發(fā)電站點(diǎn)205座。作為國(guó)內(nèi)最大的成品油和石化產(chǎn)品供應(yīng)商，中石化集團(tuán)“十四五”期間共規(guī)劃布局1000座加氫站、5000座充換電站、7000座分布式光伏發(fā)電站點(diǎn)。  

中海油董事長(zhǎng)汪東進(jìn)也在業(yè)績(jī)會(huì)上透露了布局新能源的具體“計(jì)劃表”：“十四五”期間，中海油計(jì)劃獲取陸上光伏和風(fēng)電資源不低于500萬(wàn)千瓦，業(yè)務(wù)投資占比約為公司總投資的5%至10%。同時(shí)，公司計(jì)劃將天然氣占油氣總產(chǎn)量的比例從目前的20%提升至35%。  

相較于“三桶油”，傳統(tǒng)電力巨頭則選擇在風(fēng)電、光伏等領(lǐng)域“排兵布陣”。  

根據(jù)中國(guó)華能官網(wǎng)披露，公司低碳清潔能源比重已從2016年的29%迅速提升至去年的36.61%。其中，光伏裝機(jī)容量躍升明顯，5年間從157萬(wàn)千瓦上漲至645萬(wàn)千瓦，漲幅311%；風(fēng)電裝機(jī)容量更是從1632萬(wàn)千瓦躍升至2530萬(wàn)千瓦。今年上半年，華能系統(tǒng)共完成新能源項(xiàng)目核準(zhǔn)（備案）956萬(wàn)千瓦、開工273萬(wàn)千瓦、投產(chǎn)138萬(wàn)千瓦，分別同比增長(zhǎng)116%、7.6%、9.9%。  

此外，中國(guó)大唐披露，公司2020年發(fā)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)到15860萬(wàn)千瓦，清潔能源占38.2%；國(guó)家能源投資集團(tuán)（由中國(guó)國(guó)電集團(tuán)、神華集團(tuán)聯(lián)合重組而成）去年火電總裝機(jī)量1.91億千瓦，風(fēng)電總裝機(jī)量4604萬(wàn)千瓦；中國(guó)華電集團(tuán)在官網(wǎng)分別展示了火電、水電、風(fēng)電、核電以及太陽(yáng)能發(fā)電業(yè)務(wù)；國(guó)投電力的業(yè)務(wù)也在向清潔能源領(lǐng)域逐步延伸。  

傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)跨界新能源  

海螺水泥8月30日晚間公告，擬以4.42億元收購(gòu)海螺新能源100%股權(quán)，后者業(yè)務(wù)涵蓋光伏發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電、儲(chǔ)能系統(tǒng)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)，電力項(xiàng)目的建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和管理等。  

收購(gòu)海螺新能源，所圖為何？海螺水泥交出的半年報(bào)或能揭示答案一角：公司今年上半年罕見出現(xiàn)了增收不增利的現(xiàn)象。受原煤價(jià)格大幅上漲及期間費(fèi)用增加影響，歸母凈利潤(rùn)較去年同期下降6.96%。  

海螺水泥的經(jīng)營(yíng)狀況是整個(gè)行業(yè)的縮影。今年以來(lái)，水泥行業(yè)整體需求向好，上半年全國(guó)水泥產(chǎn)量11.47億噸，同比增長(zhǎng)14.1%，創(chuàng)歷史同期新高。但期間煤炭?jī)r(jià)格大幅上漲，導(dǎo)致行業(yè)效益下降，水泥行業(yè)僅實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)730億元，同比下降7.2%。  

受制于高煤價(jià)的海螺水泥坦言，自己看上了標(biāo)的手里的“電”：主營(yíng)光伏發(fā)電的海螺新能源可為水泥生產(chǎn)提供電力支持，將對(duì)公司主業(yè)發(fā)展起到輔助支撐作用。另外，發(fā)展新能源業(yè)務(wù)有利于公司打造新的產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)級(jí)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)多元化發(fā)展；新能源所具備的環(huán)保效益，也契合“碳達(dá)峰、碳中和”等政策要求，可助力公司乃至水泥行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。  

無(wú)獨(dú)有偶。8月13日晚間，露天煤業(yè)宣布，擬收購(gòu)陜西中核光伏公司100%股權(quán)，繼續(xù)開發(fā)建設(shè)淳化中核公司10萬(wàn)千瓦風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目。該項(xiàng)目位于咸陽(yáng)市淳化縣西北部黃土塬梁區(qū)域，規(guī)劃安裝風(fēng)力發(fā)電機(jī)組28臺(tái)，單機(jī)容量3600kW。  

當(dāng)日，露天煤業(yè)還披露了其布局新能源的一系列舉措，包括與上海中來(lái)共同出資設(shè)立合資公司，開發(fā)建設(shè)鄂爾多斯市東勝區(qū)400兆瓦光伏發(fā)電項(xiàng)目；與紫優(yōu)能源合資開發(fā)建設(shè)天津市寧河區(qū)50兆瓦風(fēng)電項(xiàng)目等。  

這并非露天煤業(yè)首次觸“新”?！皥?jiān)持煤為核心，煤電鋁一體化和清潔能源發(fā)展為重點(diǎn)，資本運(yùn)作為平臺(tái)，將公司打造成為具有核心競(jìng)爭(zhēng)能力的綜合能源企業(yè)?！甭短烀簶I(yè)將“能源轉(zhuǎn)型”寫入了自身發(fā)展戰(zhàn)略。  

在具體項(xiàng)目落地上，2020年年報(bào)顯示，公司開展的通遼發(fā)電總廠貯灰場(chǎng)生態(tài)環(huán)境綜合治理150MWp光伏發(fā)電項(xiàng)目、阿拉善左旗40MWp光伏發(fā)電項(xiàng)目、右玉高家堡100MW風(fēng)電項(xiàng)目和阿巴嘎旗一期225MW風(fēng)電項(xiàng)目均已投產(chǎn)并網(wǎng)發(fā)電。  

同樣欲在綜合能源領(lǐng)域施展拳腳的深圳燃?xì)?，近?lái)又有大動(dòng)作，擬作價(jià)18億元收購(gòu)東方日升持有的斯威克50%股權(quán)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)后者的控股。  

成立于2005年的斯威克，主要向光伏組件廠商供應(yīng)光伏封裝膠膜，包括透明EVA膠膜、白色EVA膠膜、POE膠膜等高性能光伏封裝膠膜及反光貼膜等。目前，斯威克有效產(chǎn)能為3.6億平方米/年，去年在全球光伏膠膜市場(chǎng)銷量占比17.81%，位居全球第二。  

此前，深圳燃?xì)鈩倓偼瓿蓪?duì)深燃熱電的并購(gòu)，初涉熱電聯(lián)產(chǎn)綜合供能領(lǐng)域。公司在半年報(bào)中透露，后續(xù)將進(jìn)一步完善綜合能源板塊的組織架構(gòu)，積極拓展光伏、供熱等綜合能源類項(xiàng)目。