天山股份：水泥主業(yè)協(xié)同發(fā)展、良性互動(dòng)

天山股份9月10日公告，公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)獲得中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批復(fù)。證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)公司分別向中國建材股份、農(nóng)銀投資、交銀投資、萬年青水泥、浙江尖峰等26家公司及個(gè)人發(fā)行股份，并核準(zhǔn)公司發(fā)行股份募集配套資金不超過50億元。

天山股份擬采用發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，向中國建材股份等26名交易對方購買中聯(lián)水泥100%股權(quán)、南方水泥99.9274%股權(quán)、西南水泥95.7166%股權(quán)及中材水泥100%股權(quán)。

公司本次交易發(fā)行股份的交易對方為中國建材股份、農(nóng)銀投資、交銀投資、萬年青水泥、浙江尖峰、北京華辰世紀(jì)、杭州兆基投資、立馬控股、浙江邦達(dá)投資、上海檀溪、王佑任、陸海洪、李秀娟、陳韶華、倪彪、曾永強(qiáng)、段壽軍、陳旺、丁澤林、肖蕭、寧少可、馬志新、王勇、張渭波、朱琴玲及顏茂葉；支付現(xiàn)金的交易對方為農(nóng)銀投資和交銀投資。

天山股份同時(shí)擬向不超過35名符合條件的特定投資者以非公開發(fā)行股份的方式募集配套資金，預(yù)計(jì)募資總額不超過50億元，不超過本次擬以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%。發(fā)行股份數(shù)量不超過本次交易前上市公司總股本的30%，即不超過314,616,887 股。募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還債務(wù)、支付重組費(fèi)用等。

公司本次交易已取得中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。本次重組完成后，天山股份將標(biāo)的公司納入整體業(yè)務(wù)體系，充分協(xié)調(diào)標(biāo)的公司與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的協(xié)同發(fā)展，形成互相促進(jìn)、資源共享的良性互動(dòng)。

具體看，本次重組后，采購方面，可通過共用雙方供應(yīng)商體系及優(yōu)勢管道，整合采購需求和計(jì)劃，進(jìn)一步發(fā)揮采購端的規(guī)模效應(yīng)，擴(kuò)大采購規(guī)模，獲得成本優(yōu)勢；生產(chǎn)方面，重組完成后公司將定期開展生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)對標(biāo)和內(nèi)部及對外競爭，并期望通過專利技術(shù)、生產(chǎn)訣竅、特殊工藝的共用以及技術(shù)骨干的流動(dòng)調(diào)配，進(jìn)一步提高生產(chǎn)效率；財(cái)務(wù)方面，本次交易完成后，標(biāo)的公司將注入上市公司平臺(tái)，可充分發(fā)揮上市公司的平臺(tái)效應(yīng)和融資能力，拓展融資渠道，加強(qiáng)資信等級，降低融資成本，改善資本結(jié)構(gòu)，為公司業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展提供支持。

天山股份本次收購還將有效解決公司與標(biāo)的公司之間的同業(yè)競爭問題。本次收購前，中國建材集團(tuán)為上市公司與標(biāo)的公司的實(shí)際控制人，且標(biāo)的公司主營業(yè)務(wù)均為水泥、熟料及商品混凝土相關(guān)建材產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，與公司主營業(yè)務(wù)相同。本次交易完成后，將有助于消除和避免公司與各標(biāo)的公司之間的同業(yè)競爭，有效維護(hù)天山股份及天山股份中小股東的合法權(quán)益。

本次重組完成后，天山股份將成為我國水泥行業(yè)的龍頭上市公司。天山股份業(yè)務(wù)規(guī)模將顯著擴(kuò)大，主營業(yè)務(wù)及核心競爭優(yōu)勢進(jìn)一步凸顯，并通過全國性的業(yè)務(wù)布局，降低由于地區(qū)供需變化造成的經(jīng)營波動(dòng)，為全體股東帶來更穩(wěn)健的投資回報(bào)。