萬億級(jí)賽道或?qū)㈤_啟 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入快速成長期

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)再迎重磅利好。記者13日從工信部獲悉，工信部日前印發(fā)《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）》（下稱《計(jì)劃》）指出，2021至2023年是我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的快速成長期，到2023年實(shí)現(xiàn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)量質(zhì)并進(jìn)，新模式、新業(yè)態(tài)大范圍推廣，產(chǎn)業(yè)綜合實(shí)力顯著提升的發(fā)展目標(biāo)。專家和機(jī)構(gòu)認(rèn)為，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)蘊(yùn)含著我國信息技術(shù)領(lǐng)域中長期最大的市場空間和投資機(jī)會(huì)，此次政策加碼有望驅(qū)動(dòng)行業(yè)景氣度繼續(xù)上行。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展路線圖明晰

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)未來三年的施工路線圖正進(jìn)一步明晰。在新型基礎(chǔ)設(shè)施方面，《計(jì)劃》提出到2023年，在10個(gè)重點(diǎn)行業(yè)打造30個(gè)5G全連接工廠；打造3至5個(gè)具有國際影響力的綜合型工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)；基本建成國家工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)中心體系，建設(shè)20個(gè)區(qū)域級(jí)分中心和10個(gè)行業(yè)級(jí)分中心。

在技術(shù)創(chuàng)新能力提升上，《計(jì)劃》提出在網(wǎng)絡(luò)、標(biāo)識(shí)、平臺(tái)、安全等領(lǐng)域一批關(guān)鍵技術(shù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化突破，工業(yè)芯片、工業(yè)軟件、工業(yè)控制系統(tǒng)等供給能力明顯增強(qiáng)。到2023年，工業(yè)5G芯片/模組/網(wǎng)關(guān)、邊緣計(jì)算芯片等基礎(chǔ)軟硬件產(chǎn)品基本成熟。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)進(jìn)一步健全?！队?jì)劃》明確將培育發(fā)展40個(gè)以上主營業(yè)務(wù)收入超10億元的創(chuàng)新型領(lǐng)軍企業(yè)，形成1至2家具有國際影響力的龍頭企業(yè)。培育5個(gè)國家級(jí)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)示范基地，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平提升。

此外，地方也在加快布局，近一個(gè)月內(nèi)，成都、南京、西安、大連等地密集出臺(tái)地方版工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃，產(chǎn)業(yè)布局進(jìn)一步提速。

近年來我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展進(jìn)展迅速。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，目前我國已建成具有較強(qiáng)行業(yè)和區(qū)域影響力的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)超70個(gè)，連接工業(yè)設(shè)備數(shù)量達(dá)4000萬臺(tái)（套）?？珙I(lǐng)域工業(yè)云平臺(tái)的建設(shè)、AI/機(jī)器視覺工業(yè)應(yīng)用、工業(yè)安全解決方案等領(lǐng)域是行業(yè)投融資的熱點(diǎn)。截至2020年11月底，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)識(shí)注冊量已經(jīng)超過80億，日均解析量超過500萬次，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用成效初步顯現(xiàn)。

賽迪研究院信息化與軟件產(chǎn)業(yè)研究所工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究室副主任宋穎昌對(duì)記者表示，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)利好政策的出臺(tái)將進(jìn)一步激發(fā)企業(yè)創(chuàng)新潛力、釋放平臺(tái)發(fā)展活力，加快培育提供共性服務(wù)的通用平臺(tái)和跨行業(yè)跨領(lǐng)域的綜合性平臺(tái)；同時(shí)面向原材料、裝備制造、消費(fèi)品、綠色制造、安全生產(chǎn)等重點(diǎn)行業(yè)和領(lǐng)域，創(chuàng)新和優(yōu)化數(shù)字化轉(zhuǎn)型整體解決方案，并加快5G網(wǎng)絡(luò)、邊緣智能、機(jī)器視覺、數(shù)字仿真、工控安全等核心技術(shù)及產(chǎn)品創(chuàng)新。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)賽道景氣度上升

我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展?jié)摿薮?。?jù)億歐智庫數(shù)據(jù)，我國當(dāng)前90%的制造業(yè)企業(yè)配有自動(dòng)生產(chǎn)線，但僅有40%實(shí)現(xiàn)數(shù)字化管理，5%打通工廠數(shù)據(jù)，1%使用智能化技術(shù)。此外，華創(chuàng)證券表示，我國高質(zhì)量5G網(wǎng)絡(luò)正加快建成，為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)技術(shù)底座支持，目前遠(yuǎn)程控制、視頻回傳、機(jī)器視覺、人員和設(shè)備定位等行業(yè)應(yīng)用場景已得到較為充分的實(shí)踐，隨著行業(yè)協(xié)作的深化及標(biāo)桿項(xiàng)目的落地，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的大規(guī)模復(fù)制、推廣有望加速。

而據(jù)賽迪顧問預(yù)計(jì)，2022年我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場將達(dá)8924.7億元，年均復(fù)合增長率達(dá)13.6%。華安證券測算顯示，2025年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)核心產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模有望達(dá)到1.24萬億元，蘊(yùn)含著我國信息技術(shù)領(lǐng)域中長期最大的市場空間和投資機(jī)會(huì)。

萬和證券建議從三方面尋找投資機(jī)會(huì)：首先，工業(yè)數(shù)據(jù)是智能制造發(fā)展的核心要素，關(guān)注數(shù)據(jù)中心建設(shè)相關(guān)標(biāo)的；其次，網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建以及IDC建設(shè)將直接拉動(dòng)路由器、交換機(jī)、服務(wù)器等硬件需求，相關(guān)標(biāo)的或受益；第三，隨著制造業(yè)進(jìn)一步復(fù)蘇回暖及智能化需求的釋放，看好國產(chǎn)工業(yè)軟件技術(shù)不斷突破所迎來的新發(fā)展機(jī)遇。

從微觀端企業(yè)的盈利表現(xiàn)來看，萬和證券研報(bào)顯示，2020年前三季度工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)板塊實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入42.95億元，同比增長11.98%；歸母凈利潤4.64億元，同比增長42.17%；扣非凈利潤3.60億元，同比增長55.87%。無論從營收還是扣非凈利潤來看，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)都是計(jì)算機(jī)行業(yè)中增速最快的產(chǎn)業(yè)，政策驅(qū)動(dòng)下，盈利空間有望進(jìn)一步打開。

不過，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展仍處于起步階段，宋穎昌建議，下一步應(yīng)持續(xù)提升平臺(tái)服務(wù)能力，引導(dǎo)更多企業(yè)打通部門間、企業(yè)間、產(chǎn)業(yè)鏈間數(shù)據(jù)壁壘，持續(xù)深化新一代信息技術(shù)在垂直行業(yè)融合應(yīng)用。同時(shí)聚焦產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)強(qiáng)化協(xié)同攻關(guān)，圍繞高端芯片、智能傳感器、機(jī)理模型等突破一批關(guān)鍵共性技術(shù)，持續(xù)提升工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備接入、網(wǎng)絡(luò)傳輸、知識(shí)沉淀、應(yīng)用開發(fā)、安全保障等能力。